（晋能集团）长治市欣隆煤矸石电厂有限公司项目

1.项目简介及禀赋

长治市欣隆煤矸石电厂有限公司成立于2005年11月29日，注册资本金1亿元人民币。公司位于长治市长治县东和乡辛呈村。

经营范围为电力项目前期开发、电力项目建设；开发和经营为电力行业服务的燃料、粉煤灰综合利用。

公司股权结构：注册资本金1亿元人民币，其中晋能电力集团有限公司出资6830.7万元，股权比例68.307%，北京京能电力股份有限公司出资2900万元，股权比例为29%，长治市科宏能源有限公司出资269.3万元，股权比例为2.693%。

截止2018年6月底，公司资产总额24443万元，负债14180万元，净资产10263万元。

公司负责建设、运营2×350MW超临界低热值煤循环流化床空冷供热机组，两台机组分别于2013年11月和2015年8月取得山西省发改委核准。目前投资完成23105万元，锅炉房、集控楼及汽机房区域部分地基处理完成。

2.出让比例及价格

拟转让晋能电力集团有限公司持有长治欣隆煤矸石电厂有限公司68.307%的股权及相关债权。

本次股权以经核准或备案的评估价值作为转让底价，债权以经审计对账确定的晋能电力集团有限公司相关全部债权作为转让底价。整体转让底价不低于晋能电力集团有限公司投入成本。

3.财务表现及预测

参照目前山西省火电机组利用小时和电力现货交易市场规则，项目建成投产后，按年发电量36亿千瓦时，标煤单价450元/吨进行测算，项目投产后预计可达到盈亏平衡。后续通过热电联产增加利用小时、燃用煤矸石及低热值煤降低标煤单价，盈利能力将进一步提升。

4.行业前景及趋势

（1）项目属于民生供热工程，将承担当地大量小锅炉和散煤燃烧的替代任务，符合清洁取暖目标。可以争取国家分年度安排投产规模以解决当地冬季供热问题。

（2）项目将实现当地煤矸石、城市污水和煤矿水的三废综合利用，利用当地煤矿、洗选煤等条件及其他公用设施，采用长治县城市中水供水；社会资源可得到合理、充分的利用，而且将煤矸石、中水等变废为宝，减少环境污染，完全符合国家循环经济、资源节约型、环境友好型企业的建设标准。

（3）按照《长治县城市总体规划》，到2020年，规划采暖建筑面积850万m2，集中供热面积为807.5万m2；到2030年，规划采暖建筑面积1053.31万m2，集中供热面积为1053.31万m2。该项目的建设将彻底改善长治县城的环境污染状况，具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。

5.联系人及电话

联 系 人：梁栋

联系电话：13643454206

（晋能集团）山西煤销国电能源有限公司项目

1.项目简介及禀赋

山西煤销国电能源有限公司成立于2010年3月12日，位于山西省大同市左云县云兴镇，公司主营业务为煤炭经营。公司注册资本10亿元，其中山西煤炭运销集团大同有限公司出资5.1亿元，持股比例51%；国电燃料有限公司出资4.9亿元，持股比例49%。

山西煤销国电能源有限公司拥有12家煤业公司，其中3个为全资公司，9个为控股公司，主营业务为煤炭经营，总批复产能855万吨,井田总面积81.88 km2，煤炭保有储量共计11.61亿吨（侏罗纪2.31亿吨，石炭纪9.3亿吨）,可采储量4.83亿吨（侏罗纪1.09亿吨，石炭纪3.74亿吨）。

截至2018年12月底，公司资产总额50.66亿元，负债41.53亿元，净资产9.13亿元。2018年全年销售煤炭63.2万吨，营业收入9.18亿元。

2.出让比例及价格

（1）出让资产方式

山西煤销国电能源有限公司所持有的12个煤业公司的股权及相关债权债务和三个变电站的资产打成四个包进行整体转让。每个包由一个在建矿井，附带1-3个生产矿或停缓建矿井构成，其中一个包含山西煤炭运销集团大同有限公司独资矿井一座。另将其周边的区域变电站一并转让。

具体转让方案为：第一包为帽帽山煤业公司、黄土坡煤业公司、三脚沟煤业公司、帽帽山变电站；第二包为水磨湾煤业公司、潘家窑煤业公司、全羊头煤业公司；第三包为东沟煤业公司、西沟龙尾沟煤业公司、兴隆沟煤业公司、兴隆沟变电站；第四包为簸箕掌煤业公司、下湾煤业公司、大路坡煤业公司、小路坡煤业公司、黄家店开闭所。以上各包转让时均为一个整体，不可分割。

（2）股权转让比例

转让方案按包明确转让标的股权比例，具体如下：

山西煤炭运销集团大同有限公司转让所持有三脚沟煤业公司100%和山西煤销国电能源有限责任公司所持有的帽帽山煤业有限责任公司51%和黄土坡煤业有限责任公司67%股权及相关债权债务及帽帽山变电站（在建工程）；

山西煤炭运销集团大同有限公司转让山西煤销国电能源有限责任公司所持有的水磨湾煤业有限责任公司60%、潘家窑煤业有限责任公司100%和全羊头煤业有限责任公司51%股权及相关债权债务；

山西煤炭运销集团大同有限公司转让山西煤销国电能源有限责任公司所持有的山西煤炭运销集团东沟煤业有限责任公司73.35%、兴隆沟煤业有限责任公司51%、西沟龙尾沟煤业有限责任公司100%股权及相关债权债务及兴隆沟变电站（在建工程）；

山西煤炭运销集团大同有限公司转让山西煤销国电能源有限责任公司所持有的山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司51%、下湾煤业有限责任公司85%、大路坡煤业有限责任公司60%、小路坡煤业有限责任公司100%股权及相关债权债务及黄家店开闭所（在建工程）。

（3）转让价格

本次股权及债权转让行为获得批准后，进行全面评估，股权以经核准或备案的评估价值作为转让底价，债权以经审计对账确定的山西煤炭运销集团大同有限公司相关全部债权作为转让底价。整体转让底价不低于山西煤炭运销集团大同有限公司投入成本。

3.财务表现及预测

截至2018年12月底，山西煤销国电能源有限公司资产总额50.66亿元，负债41.53亿元，净资产9.13亿元。2018年全年销售煤炭63.2万吨，营业收入9.18亿元。

4.行业前景及趋势

山西煤销国电能源有限公司所属12家煤业公司保有储量共计11.61亿吨，批复产能855万吨。其中产能90万吨/年及以上煤业公司4家，其余8家煤业公司虽产能在60万吨/年左右，但其赋存均为侏罗纪煤炭，市场价格较高。同时所有煤业公司部分已完成两期施工，接手后短期内即可转入生产，产生效益。

5.联系人及电话

联 系 人： 边志峰

联系电话：18903524997